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FR0004032746 Neovacs Neovacs
Dirigeants

DG : Guy-Charles Fanneau de la Horie
DG Adjoint : Michel Finance
Président du conseil d'Administration : Jean-Jacques Bertrand
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3-5 impasse Reille
75014 Paris
France
Tél : 01 53 10 93 00
http://www.neovacs.fr


   Activité

Neovacs est une société de biotechnologies, spin-off de l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. Sa technologie d’immunothérapie active apporte des réponses dans le traitement des maladies auto-immunes et autres affections chroniques. Neovacs a été fondée par le Professeur Daniel Zagury, MD, PhD, l’un des meilleurs immunologistes au monde.

Le programme phare de la société, le développement d’immunothérapies ciblant certaines maladies inflammatoires, est actuellement en Phase clinique I/II avec des patients atteints de la maladie de Crohn, et en phase II sur des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (PR) résistant aux anticorps monoclonaux anti-TNF. Ce produit candidat de Neovacs fait aussi l’objet d’une collaboration avec la société de diagnostics BMD, dans l’objectif de développer des outils de théranostic pour une approche médicale plus personnalisée. Ce programme clinique a été largement financé par Oséo ISI.

Plusieurs projets Neovacs sont sur le point d’aboutir, en particulier la finalisation de la Phase clinique I/II dans la maladie de Crohn, l’initiation de la Phase II pour la PR, et le démarrage des essais cliniques pour un second produit leader de Neovacs ciblant le Lupus (1er semestre 2010). Neovacs a également construit un large capital en propriété intellectuelle.

   Actionnariat

Truffle Capital 49.14 %
Novartis Venture Fund 22.8 %
OTC Asset Management 10.49 %
Fondateurs 10.22 %
The Nephews 1.46 %
Société Alpha Fi 1.19 %
Debioinnovation 0.99 %
Japan Clinic 0.16 %
Administrateurs 0.01 %


 Chiffres clés (K€)

2009
2008
2007
Chiffre d'affaires
Résultat d'exploitation
Résultat net
Capitaux propres
Dette Financière
Trésorerie
-
- 8 377
- 6 891
- 1 555
3 957
2 288
54
- 5 292
- 4 632
5 336
959
7 310
127
- 5 207
- 4 754
1 671
1 063
2 777
   Modalités de l'opération

Taille de l'opération:
3 846 154 actions nouvelles pouvant être porté à 4 423 077 actions en cas d'exercice de la clause d'extension et à 5 086 538 en cas d'exercice de l'Option de Surrallocation.

Montant de l'opération:
Le produit brut de l’augmentation de capital ressort à 20 M€, susceptible d’être porté à 23 M€ en cas d’exercice de l’intégralité de la Clause d’Extension et à 26,45 M€ en cas d’exercice de l’intégralité de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.

Fourchette de prix indicative:
Entre 5,20€ et 6,00€ par action soit un prix médian de la fourchette à 5,60€

Structure de l'opération:
- Une offre au public en France réalisée sous forme d’une offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques
- Un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.